Le cabinet
Vous êtes un particulier, un chef d’entreprise ou vous exercez une profession libérale ?
Le cabinet JM Conseil Finance & Patrimoine est votre interlocuteur de confiance et de proximité pour gérer vos finances et faire fructifier votre patrimoine personnel.
- Vous recherchez un spécialiste agréé qui vous apporte une vision claire et une expertise à 360° sur vos finances et votre patrimoine ?
- Vous n’avez pas le temps de faire le tour des organismes financiers pour comparer les offres ?
- Vous ne vous sentez pas l’âme d’un négociateur ?
Un interlocuteur unique pour faire fructifier votre patrimoine
Vous êtes au bon endroit !
Cabinet indépendant et à taille humaine, JM Conseil Finance & Patrimoine répond à tous vos besoins et projets en gestion de patrimoine, conseil en investissement financier et immobilier et courtage en assurances.
Implantés à CESSON SEVIGNE, nous vous apportons des solutions 100% sur mesure, concrètes et pertinentes pour vous accompagner dans vos projets. Nous recherchons les solutions d’investissement, de placement et d’assurances les mieux adaptées à votre situation par un conseil avisé et un accompagnement complet sur la gestion de votre patrimoine
CONSEILLER EN GESTION
DE PATRIMOINE
En professionnels reconnus de la gestion de patrimoine en Ille et Vilaine, nous vous accompagnons pour constituer votre patrimoine, optimiser votre fiscalité ou préparer votre retraite. Parce que votre situation personnelle, professionnelle et financière est unique, nous étudions ensemble la meilleure stratégie à mettre en place pour répondre précisément à vos besoins, vos exigences et vos contraintes.
CONSEILLER EN
INVESTISSEMENT
Investissement financier ou immobilier, achat de neuf ou d’ancien, investissement PINEL ou LMNP , en direct ou via des parts de sociétés, nous vous accompagnons afin d’investir sereinement selon votre situation financière et vos projets de vie. Nos nombreux partenariats nous permettent de trouver pour vous la solution d’investissement en toute confiance grâce à des partenaires réputés et solides.
COURTIER EN
ASSURANCES
Assurance emprunteur, assurance prévoyance, nous comparons pour vous les meilleures solutions d’assurances pour sécuriser vos encours de prêts et protéger vos proches. L’offre dont nous disposons nous permettre de vous faire bénéficier des ofres les plus compétitives grâce à notre réseau de partenaires.
Notre mission
VOUS FAIRE ÉCONOMISER DE L’ARGENT
En prenant rendez-vous avec JM Conseil Finance & Patrimoine, vous êtes accompagné par un conseiller financier agrée, spécialiste de la gestion de patrimoine et du conseil en investissement.
Notre challenge : vous accompagner dans la préparation et la réalisation de vos projets de vie. Notre rôle : vous écouter et vous conseiller afin de trouver LA solution personnalisée qui vous convient.
Et si on se
rencontrait ?
« Expertise, confiance et sérénité sont les trois mots qui nous animent. Personnellement, je suis très attaché à la satisfaction de mes clients sur la durée. Je me rends toujours disponible pour apporter mon expertise, quel que soit leur profil. Chez JM Conseil Finance & Patrimoine, il n’y a pas de petit client. »
